Ο Αλμπέρτο, παντρεμένος, μεσήλικας κι αστός, φεύγει από την ταχυδρομική υπηρεσία του Μιλάνο με δυσμενή μετάθεση για τον Νότιο και συγκεκριμένα για τη Νάπολη. Τα δύο στυλ ζωής συγκρούονται, αλλά και μαθαίνει ο ένας τον άλλο.

Κατά τη διάρκεια μιας τελετής της ναπολιτάνικης εκδήλωσης που αφορούσε το femminielli στο σπίτι της θείας της, η ιατρός εξεταστής Adriana (Giovanna Mezzogiorno) παραπλανάται από έναν όμορφο νεαρό άνδρα, Andrea (Alessandro Borghi). Οι δυο τους ξοδεύουν μια νύχτα γεμάτη σεξ στο σπίτι της. Ο Andrea ζητάει από την Adriana να συναντηθεί ξανά αργότερα το απόγευμα, αλλά την απογοητεύει επειδή δεν εμφανίστηκε για την ημερομηνία. Την επόμενη μέρα, η Adriana ανακαλύπτει ότι ο νεαρός άνδρας στον οποίο διεξάγει μεταθανάτια εξέταση είναι ο Andrea. Κάποιος τον δολοφόνησε και έβγαλε τα μάτια του. Επιπλέον, η Adriana ανακαλύπτει από τους αστυνομικούς επιθεωρητές ότι ο Αντρέα είχε τραβήξει φωτογραφίες της γυμνή, αφού έκαναν σεξ. Σύντομα, αποφασίζει να διερευνήσει τις περιστάσεις που περιβάλλουν τον μυστηριώδη και βάναυσο θάνατο του Ανδρέα. Ένας άνδρας που μοιάζει ακριβώς με τον Andrea, φαίνεται να εμφανίζεται επανειλημμένα γύρω από την πόλη όποτε είναι παρούσα η Adriana.