Tony po latach starań osiągnął ogólnokrajowy sukces, jest piosenkarzem w nocnym klubie. Antonio natomiast jest piłkarzem, który stał się gwiazdą po zdobyciu zwycięskiej bramki w meczu o mistrzostwo Europy. Obu mężczyznom lata 80. niosą obietnicę bogactwa, sukcesu i porywających wydarzeń. Jednak ich dobra passa nie trwa długo, po kilku latach obaj doświadczają gwałtownego odwrócenia szczęśliwej fortuny.

Debiut reżyserski Giuseppe Tornatore na podstawie powieści Giuseppe Marrazzo, opowiadającej losy włoskiego mafiosa Raffaele Cutolo. "Profesor" (Ben Gazzara), odsiadując wyrok za zabójstwo postanawia przejąć władzę nad neapolitańską organizacją przestępczą, kamorrą. Zdobywa szacunek i oddanie współwięźniów. W bezwzględny sposób eliminuje szefów starej kamorry i przejmuje władzę w neapolitańskim półświatku.

Alberto (Claudio Bisio) jest naczelnikiem urzędu pocztowego w małej miejscowości w północnych Włoszech. Pod presją żony Silvii (Angela Finocchiaro) jest gotów zrobić cokolwiek, byleby tylko uzyskać przeniesienie do oddziału w Mediolanie. Chcąc zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, Alberto udaje osobę niepełnosprawną. Fortel wychodzi jednak na jaw i za karę mężczyzna zostaje delegowany do placówki znajdującej się w Kampanii - na południu Włoch, co dla mieszkańca północy jest istnym dramatem. Pełen uprzedzeń, wyrusza sam do Kampanii, która kojarzy mu się z camorrą, tonami śmieci na ulicach i obibokami. Na miejscu, ku wielkiemu zaskoczeniu, Alberto poznaje przepiękną okolicę, spotyka życzliwych ludzi i zyskuje nowego przyjaciela – listonosza Mattię (Alessandro Siani), któremu postanawia pomóc odzyskać serce pięknej Marii (Valentina Lodovini). Tymczasem Silvia i przyjaciele z północy - nieświadomi faktów - uważają Alberta za prawdziwego bohatera. Co on im teraz powie?

Podczas okultystycznej ceremonii w domu swojej ciotki, patolożka Adriana zostaje uwiedziona przez przystojnego młodzieńca Andreę. Dochodzi do zbliżenia między zafascynowaną sobą dwójką. Koniec tej historii nie przypomina jednak klasycznej love story. Następnego dnia, ku swojemu przerażeniu, Adriana odkrywa, że martwym człowiekiem, który leży w prosektorium, jest nie kto inny jak Andrea. Patolożka postanawia na własną rękę zbadać okoliczności tajemniczej śmierci kochanka. Wtedy też w mieście pojawia się człowiek, który wygląda łudząco podobnie do zamordowanego chłopaka...

Odwiedzając Neapol, Tom i Jerry spotykają mysz, która ich rozpoznaje oraz pokazuje zabytkowe miasto. Za przyjaciółmi podąża jednak gang miejscowych psów.