Zed a Addison usilují o jednotu na Seebrookské střední. Ale rivalská skupina tajemných vlkodlaků jejich snahou otřese a způsobí rozkol mezi Zedem a Addison!
Na kaučukovou plantáž ve Francouzské Indočíně, kterou vlastní Dennis Carson, přijíždí ze Saigonu prostitutka Vantine. Začne škádlit Dennise, který zpočátku odolává jejímu kouzlu, ale brzy se poddá a rychle si vypěstují přátelský, nezávazný vztah, kdy se navzájem škádlí a předstírají, že k sobě nechovají žádnou náklonost. Oslovují se „Frede“ a „Lily“, jako by si ani jeden nemohl zapamatovat jméno toho druhého. Carson však ztratí o Vantine zájem, když dorazí Willisovi. Gary Willis je mladý nezkušený inženýr a jeho žena Barbara je noblesní půvabná dáma. Carson je okamžitě přitahován Barbarou a poté, co pošle Garyho na dlouhou průzkumnou cestu, začne svádět Barbaru, což se žárlivé Vantine nelíbí.
Jedna žena a tři muži, takový je syžet filmu. Půvabná Nina přijela do Paříže hrát divadlo a zároveň plést mužům hlavy. A to se jí vskutku daří - seznamuje se totiž s realitním agentem Paulotem, který je Ninou uchvácen. Posléze se setkává i s Paulotovým spolubydlícím Quentinem a ten se stává jejím stínem. K Paulotovu zděšení se Nina rozhodne spát s Quentinem, ale s ním se hodlá nadále pouze přátelit. Po Quentinově tragické smrti zůstávají Nina a Pauleto v bytě sami, ona ho však stále odmítá ...