לאחר סמסטר מהפכני בתיכון סיברוק, זד ואדיסון ממשיכים להוביל את בית הספר ואת הקהילות שלהם לעבר אחדות. אולם הגעתה של קבוצה חדשה של יצורים על-טבעיים מבחוץ - אנשי זאב מסתוריים - מאיימת לטלטל את השלום החדש וגורמת לקרע במערכת יחסיהם של זד ואדיסון.
סרט דרמה צרפתי. נינה מגיעה לפריז כדי לעבוד כשחקנית. היא פוגשת את פולוט, סוכן נדל"ן צעיר, שמתאהב בה. קווינטין, שותפו לדירה של פולוט, אובססיבי לגביה. במקביל, היא מתחילה לעבוד בסט של ההצגה "רומיאו ויוליה".
אמן פרוע עם עבר מפוקפק שנוסע לניו אורלינס ומחדש את הקשר עם חבר קרוב לשעבר שהיה פעם משורר ומכר את נשמתו למען הכוח והכסף.בביתו הבורגני של החבר פוגש את אשתו וניסחף איתה לרומן סוער, אירוטי ואסור, שיוביל את כל הנוגעים בדבר למעשיים קיצוניים.