Цао Цао (Жанг Фенгyи) је генерал жедан моћи који од императора династије Хан моли за дозволу да организује мисију на југу земље како би уништио двојицу ратних лидера који му се налазе на путу - Лиу Беија (Yоу Yонг) и Сун Kуана (Чанг Чен). Док се мисија спроводи, Цао Цаове трупе се обрушавају на војску Лиу Беија, приморавајући га да се повуче. Војни стратег Лиу Беија Жуге Лианг (Такеши Канеширо) увиђа да им је једина нада за опстанак да се удруже са противничким лидером Сун Kуаном, и контактира његовог поверљивог саветника, ратног хероја Yхоу Yуа (Тонi Леунг). Док им се Цао Цаова огромна војска приближава, побуњеничке вође заједно смишљају херојску кампању никад виђену у историји која ће заувек променити лице Кине.

Студенткиња Дру је сама у кући. Изненада прима непријатан телефонски позив. Осећа да је неко посматра. Човек са белом маском и црном капуљачом стоји у њеном дворишту. У једној му је руци нож, а у другој мобилни телефон. Друга студенткиња Синди и група њених збуњених пријатеља уверени су да им је за петама тајанствени убица... Наравно, у овом филму нико није сигуран, јер убица или убице вребају на сваком ћошку. Ту је и мало сексуалних провокација, младалачке декаденције, лепе студенткиње и све је спремно за добру пародију...

Овога пута, радња се врти око четири студента, које њихов професор позива у своју кућу, запоседнуту духовима. Врло брзо, наступа серија убистава праћена мноштвом недокучивих натприродних активности.

Главну улогу има Арон Екхарт , који глуми научника који покушава да докаже да је запоседнутост у ствари болест. Нови случај, у који се упушта, представља му дечака, који је под утицајем много јаче силе од његових претходних клијената. Док покушава да уђе у подсвест дечака, не би ли га спасао од зле силе, бори се истовремено и са демонима из своје прошлости.