U drugom dijelu filma, Jackie Chan mora spriječiti korumpiranog britanskog konzula u pokušaju krijumčarenja kineskih artefakata.

Kina, 208. godina. Usprkos tome što zemljom vlada car Han Xian Di, Kina je podijeljena na mnoge zaraćene države. Ambiciozni premijer Cao Cao iskoristi cara kao marionetu i zarati sa zapadnim kraljevstvom Xu kojim vlada carev ujak Liu Bei. Premijerov konačni cilj je izbrisati sva kraljevstva i postati carem ujedinjene Kine. Liu Bei pošalje svog vojnog savjetnika Zhuge Lianga kao izaslanika u južno kraljevstvo Wu kako bi tamošnjeg vladara, Sun Quana, nagovorio da udruže snage. Tamo on upoznaje potkralja Zhou Yua s kojim se sprijateljuje usprkos ovom krhkom savezu. Saznavši da su dva kraljevstva formirala savez, Cao Cao pošalje vojsku od osamsto tisuća vojnika i dvije tisuće brodova u nadi da će jednim udarcem ubiti dvije muhe. Zhou Yu i Zhuge Liang morati će se osloniti na zajedničku mudrost kako bi uništili mnogo jačeg protivnika.

Deset godina prije negoli je predvođenjem hrabre akcije oslobodio američke ratne zarobljenike iz zatočeništva brutalnoga generala, narednik James Braddock i sam je bio u sličnoj situaciji. U zatvoreničkom kampu u sjevernom Vijetnamu, koji je vodio narednik Yin, zarobljenici su bili primorani uzgajati opijum za francuske krijumčare droge. Također, Yin ih je silom pokušavao slomiti i nagovoriti da potpišu dugačku listu ratnih zločina, koju je kasnije namjeravao iskoristiti za čišćenje vlastitog imena.