Brandon Shaw (J. Dall) i Phillip Morgan (F. Granger), dva mladića iz dobrostojećih obitelji, prijatelji su od ranog djetinjstva. Jednog predvečerja udave užetom svog prijatelja Davida Kentleya (D. Hogan) i njegov leš sakriju. Zločin su počinili tek tako. Sebe su držali superiornim slabiću Davidu, a njihov im je nekadašnji profesor filozofije Rupert Cadell (J. Stewart) u jednom predavanju rekao da je ubojstvo za većinu ljudi zločin no za neke - superiorne - privilegij. Oni su odlučili to opasno teoretiziranje svog profesora provesti u praksu. Da bi svoju superiornost iskušali do kraja, tog istog dana pozvali su na večeru profesora Cadella, Davidovog oca (C. Hardwicke) i Davidovu strinu gđu Atwater (C. Collier), Davidovu djevojku Janet Walker (J. Chandler) i kolegu Kenetha Lawrencea (D. Dick) koji je također zaljubljen u Janet. Goste će posluživati sluškinja gđa Wilson (E. Evanson). Dok će oni razgovarati i ugodno se zabavljati, Davidov leš bit će gotovo pred njihovim nosom.
Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Mladi odvjetnik brani crnca optuženog za ubojstvo dvojice bijelaca koji su silovali njegovu 10-godišnju kćer, potaknuvši ponovno rođenje KKK-a.
Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija, jer potajno ljubuje s mladom Chan, kćeri carskog liječnika, s kojom želi i pobjeći. Neočekivano, na dvor se vraća car Ping s mlađim sinom, princom Jaijem, navodno kako bi praznike proslavio s obitelji. Jai je također emotivno blizak s caricom i jako zabrinut zbog njezinog zdravstvenog stanja te opsjednutosti zlatnim krizantemama. Tu je i najmlađi carev sin Yu, koji se osjeća zanemarenim u velikoj sjeni starije braće. Car je vrlo sumnjičav, i doista - sprema se urota i pobuna protiv njega.
Saga o mitskom heroju s gitarom, El Mariachiju (Antonio Banderas), nastavlja se u bravuroznom akcijskom epu Roberta Rodrigueza, trećem dijelu ovog filmskog serijala. Ova pustolovina odvija se u pozadini revolucije, pohlepe i osvete. Progonjen i obilježen tragedijom, El Mariachi povukao se u osamljenički život. Prisiljen je izaći iz svog skrovišta kad Sands (Johnny Depp), korumpirani CIA-in agent, angažira povučenog junaka kako bi sabotirao atentat na predsjednika Meksika koji planira izvršiti zli narkobos Barillo (Willem Dafoe). Ali El Mariachi također ima svoje razloge za povratak – krv i osvetu. Desperado se vraća s dvojicom vjernih pomoćnika, Lorenzom (Enrique Iglesias) i Fideom (Marco Leonardi), a legenda o El Mariachiju dostiže nove razine uzbuđenja i pustolovine.