Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...
Oļa dodas cauri spogulim uz Greizo spoguļu karaļvalsti, kur dzīvo Jalo. Pār šo karaļvalsti valda karalis Jagupops LXXVII (ačgārni uzrakstīts vārds „Popugaj”, kas nozīme „papagailis”), un tajā tiek ražoti šķībi spoguļi, kas sagroza cilvēkiem prātu ar nelielām izmaiņām realitātē.
Pasaka par iedomīgu jaunekli un meiteni, kurai ir tirāniska pamāte. Abiem ir jātiek galā ar burvestībām un pārbaudījumiem, lai varētu būt kopā.