დაქირავებული მკვლელი, რომელიც აგენტთან ერთად სამი წელი მუშაობდა, ერთ დღესაც პროფესიის მიტოვებას გადაწყვეტს. ღამის ჰოგკონგში ის უცნაურ ადამიანებს ხვდება, გოგონას, რომელიც უცნაურად გაუჩინარებულ შეყვარებულს ეძებს და მუნჯ გამყიდველს, რომელიც უცანური მეთოდებით ცდილობს მყიდველთა მიზიდვას.
სერფერების იდუმალი ბანდა ძარცვავს ბანკებს დღისით. პოლიცია და FBI გაოცებულია დანაშაულის პროფესიონალიზმითა და სისწრაფით. გამოძიებას აწარმოებს ახალგაზრდა და პრეტენზიული FBI-ის აგენტი, რომელიც სიცოცხლის რისკის ქვეშ ხვდება ბანდაში და წყვეტს ამ საქმეს, მაგრამ თავისთვის მოულოდნელად ხვდება, რომ ნორმალურ ცხოვრებას ვეღარ დაუბრუნდება.
დამნაშავეების მიერ დაგეგმილი დიდი ტერორისტული თავდასხმის დეტალების გასამჟღავნებლად, FBI-ის აგენტი შონ არჩერი თანხმდება რთულ ქირურგიულ ოპერაციაზე. ის ახალ სახეს იღებს, კომაში მყოფ ტერორისტ კასტორ ტროას სახეს. თუმცა, მოულოდნელი ხდება: ტროა იღვიძებს და ქრება არჩერის სამოსით. შონის ცხოვრება ნამდვილ კოშმარად იქცევა – მას არა მარტო სიცოცხლისთვის, არამედ ცოლისა და ქალიშვილის სიცოცხლისთვისაც უწევს ბრძოლა.
დეტექტივებს მაიკ ლოურისა და მარკუს ბერნეტს დაევალათ გამოიძიონ ახალი წამლის მაიამიში მიტანის სქემა. მაგრამ არალეგალური ბაზრის სხვა მოთამაშეებიც გაეცნობიან ამ ამბიციურ გეგმებს, რის შედეგადაც ნამდვილი ომი იწყება. და სიტუაცია იწყება სრულიად უკონტროლო, როდესაც მაიკი სერიოზულად დაინტერესებულია მარკუსის დის სიდნით.
ალექს ფოლი ბევერლი ჰილსში ბრუნდება. ამჯერად იგი მეგობარ პოლიციელებს მეტად უცნაური ძარცვის საქმის ძიებაში ეხმარება.