1837: Η Βικτώρια βρίσκεται στο επίκεντρο της βασιλικής διαμάχης για την εξουσία. Ο θείος της, Βασιλιάς Γουίλιαμ σύντομα θα πεθάνει και η Βικτώρια θα είναι η διάδοχος του θρόνου. Ενώ όλοι προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοιά της, η μητέρα της, Δούκισσα του Κεντ, την κρατάει σε απόσταση από την αυλή. Παράλληλα, ο Βασιλιάς Λεοπόλδος του Βελγίου και θείος της Βικτώρια πατρονάρει το γοητευτικό ανιψιό του, Άλμπερτ να κερδίσει την καρδιά της. Όμως, η Βικτώρια και ο Άλμπερτ έχουν κουραστεί να δέχονται εντολές από τους άλλους. Και αφού η Βικτώρια γίνεται Βασίλισσα της Αγγλίας, αναπτύσσεται μεταξύ τους ένας ισχυρός δεσμός που θα οδηγήσει όχι μόνο στο γάμο και την οικογένεια, αλλά και σε μια ουσιαστική σχέση ζωής.

Ο Γκρεγκ στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του: ένα διήμερο μόνος του, με τον αδερφό του, Ρόντρικ.

Ένας οικογενειακός γάμος ξαναζωντανεύει την αρχαία διαμάχη μεταξύ των γειτόνων και ψαράδων John και Max. Εν τω μεταξύ, μια απογοητευμένη και χωρισμένη Ιταλίδα ανοίγει ένα εστιατόριο στο τοπικό κατάστημα δολωμάτων, ανησυχώντας τους ντόπιους που ανησυχούν ότι θα διώξει τα ψάρια. Αλλά ενδιαφέρεται λιγότερο για τα θαλασσινά από το να περάσει λίγο χρόνο με τον Max

Τα πάνω κάτω έρχονται στη ζωή του George Banks όταν μαθαίνει ότι θα γίνει παππούς και μπαμπάς ταυτόχρονα, καθώς η κόρη του και η γυναίκα του είναι έγκυες!

Το αγαπημένο κατσαριδάκι επιστρέφει και είναι έτοιμο για νέες περιπέτειες. Η νέα ιδιοκτήτριά του, παρά την αντίθετη γνώμη του υπερπροστατευτικού πατέρα της, είναι αποφασισμένη να το οδηγήσει μέχρι το πρωτάθλημα αυτοκινήτων Nascar.

Ο Φίλιπ Λαμόντ, ένας ιερέας που αγωνίζεται για την πίστη του, προσπαθεί να εξορκίσει μία νοτιοαμερικανική γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται ότι θεραπεύει τους αρρώστους. Έπειτα ο καρδινάλιος αναθέτει στον Λαμόντ να ερευνήσει τον θάνατο του πάτερ Λάνκαστερ Μέριν, ο οποίος σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να εξορκίσει τον ασσυριακό δαίμονα παζούζου από την Ρέγκαν Μακνέιλ. Ο καρδινάλιος ενημερώνει τον Λαμόντ (ο οποίος είχε κάποια εμπειρία στους εξορκισμούς και έχει αναφερθεί στις διδασκαλίες του Μέριν) ότι ο Μέριν χρεώνεται μεταθανάτιες αιρέσεις λόγω των αμφιλεγόμενων γραπτών του. Προφανώς, οι εκκλησιαστικές αρχές προσπαθούν να εκσυγχρονιστούν και δεν θέλουν να αναγνωρίσουν αυτόν τον σατανά ως μια υπαρκτή κακιά οντότητα. Η Ρέγκαν, ωστόσο, τώρα φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως και μένει με την κηδεμόνα της Σάρον Σπένσερ στη Νέα Υόρκη, όμως συνεχίζει να παρακολουθείται σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα από τη δρ. Τζιν Τάσκιν.