Com roteiro co-escrito por Salvador Dalí, Luis Buñuel estreou como diretor neste curta-metragem, o marco inicial do surrealismo no cinema. Com clara influência da psicanálise, Buñuel e Dalí exploram o inconsciente humano, numa seqüência de cenas oníricas, incluindo o célebre momento em que um homem, interpretado pelo próprio diretor, corta, com uma navalha, o olho de uma mulher.

Frankenstein, um jovem estudante de medicina, tenta criar o ser humano perfeito, em vez disso, cria um monstro disforme. Enjoado com o que fez, Frankenstein é consolado pela sua noiva, mas na noite de núpcias é visitado pelo monstro. Então inicia-se uma luta, mas o monstro, ao ver-se no espelho, fica horrorizado e foge. Mais tarde, ele retorna, entrando no quarto da noiva, e encontra-a sozinha. Primeira versão cinematográfica do livro clássico de Mary Shelley.

Num mundo onde humanos e vampiros imortais coexistem pacificamente, Edgar, um vampiro renegado, começa a espalhar o seu sangue infectado com um vírus mortal entre os humanos. Ao seu próprio irmão, Silus, um agente enviado pela Irmandade dos vampiros, cabe a difícil missão de capturar o assassino. Com ajuda da polícia humana Lilly, Silus vai descobrir a conspiração secreta de Edgar e dar início a uma caçada para recuperar a confiança e a paz entre as duas espécies.