На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.

Направо от семейната ферма, Клод Буковски пристига в Ню Йорк, за да постъпи в армията, но веднага попада в света на контракултурата, когато група от хипита го въвлича в техния психеделичен свят... заедно с красивото богаташко момиче Шийла. Когато водача на групата се опитва да попречи на Клод да замине за Виетнам, последствията са шокиращи за всички. Клод е момче от фермерско семейство в Оклахома, което „вярва в Бог и вярва, че Бог вярва в Клод“. Клод заминава за Ню Йорк, за да се запише в армията и да се бие във Виетнам. В Централ парк среща група хипита.

Шер е почти на 16 години, богата и харесвана и обича да позволява на света да се облагодетелства от съветите ѝ по важните въпроси в живота – срещите с момчета, модата и добрия външен вид. Вярва, че е добре да помага на другите, но по сърдечните въпроси, особено за нея самата, тя е в неведение.

Алекс е първокурсничка, която мечтае да стане актриса. Университетът по погрешка я изпраща в мъжко общежитие, но отказва да я настани другаде. Алекс е принудена да дели миниатюрен апартамент с две момчета, които изобщо не познава. Еди и Стюарт са много различни един от друг, но за краткото време, в което са били съквартиранти, стават най-добри приятели. Двамата не са сигурни как точно да реагират на красивата и раздразнителна натрапница. Не след дълго тримата стават приятели и насред страстта и смесените сигнали оформят любовен триъгълник. Стюарт е плейбоят на колежа и се опитва да съблазни Алекс, но тя се интересува от затворения Еди, а Еди пък има чувства към Стюарт, но ги пази в тайна.