마틴 셔먼의 연극을 영화화한 작품. 히틀러 치하의 베를린에 살던 게이들을 그린 영화로 1997년 깐느 영화제 영 시네마 어워드를 수상하였다.

페데는 온라인에서 에르난과 프랑코 커플을 알게 되고, 그들이 사는 아파트를 찾아가게 된다. 커플에게 호감을 갖고 있던 페데는, 그들과 함께 같이 밤을 보내게 되고, 전과는 다른 느낌의 아침을 맞게 된다.