Ponas Cedrikas Braunas ką tik neteko žmonos, ir dabar gyvena su septyniais vaikais, kurie taip bjauriai elgiasi, kad visos auklės bėga iš jų namų. Paslaptingas balsas jam pasako, kad jis turįs pasamdyti auklę Makfi – ypatingų galių turinčią moterį. Vaikai sugebėjo išvyti 17 auklių, tačiau kai vadovauti imasi auklė Makfi, jie pradeda pastebėti, kad jų šlykštus elgesys dabar greitai ir paslaptingai baigiasi gana stebinančiomis aplinkybėmis.

Jaunasis Denis yra ypatingas veiksmo filmų fanas, o ypač vieno herojaus – Džeko Sleterio. Draugo pagalba jis patenka į dar tik filmuojamą filmą: jis atsiduria Sleterio pasaulyje, kuriame geriečiai visada laimi. Sleterio priešas Benediktas, įvertinęs realaus ir kino pasaulio sąveiką, nutarią, kad lengviausia jam būstų susidoroti su Sleterį vaidinančiu aktoriumi (Arnoldu Schwarzeneggeriu), tuomet ir jo herojus Sleteris pranyktų iš kino scenarijų. Sleteris – filmo herojus, kartu su Deniu – realaus pasaulio atstovu, turi sustabdyti jau realiame pasaulyje veikiantį Benediktą.

Vieną vėlų vakarą Sofijos dėmesį nuo knygos atitraukė lauke pasigirdę keisti garsai. Nors Sofija žinojo, kad naktį nedera kelti kojos iš lovos, smalsumas nugalėjo. Prisiartinusi prie lango ir dirstelėjusi į užmigusį miestą, mergaitė sustingo iš siaubo: gatvėje ji pamatė didžiulį milžiną. Nors iš karto stryktelėjo atgal į lovą, jau buvo per vėlu: milžinas ją pastebėjo. Įsivaizduokite mergaitės nuostabą, supratus, jog milžinas visai ne toks baisus, koks atrodo. Netgi priešingai – yra geraširdis, mielas, taikus ir draugiškas. Priešingai kitiems milžinams, kurie yra baisūs, pikti ir, tiesą sakant, kartais netgi valgo mažus vaikus. Blogiausia, kad blogieji milžinai vis labiau skverbiasi į žmonių pasaulį. Sofija kartu su naujuoju draugu sutaria, kad toliau taip tęstis nebegali ir iškeliauja į pavojingą, nuotykių kupiną žygį, užsibrėžę tikslą išvyti piktuosius milžinus ten, iš kur jie atkeliavo.