Uždraustą korespondenciją turėjęs Edmondas paskelbiamas Prancūzijos išdaviku, areštuojamas ir išsiunčiamas į saloje esantį Ifo kalėjimą, kur uždaromas vienutėje. Po daugelio metų, kelis akmenis jo kameros sienoje išverčia greta įkalintas kunigas Farija. Jiedu susidraugauja ir sudaro savotišką sutartį - Edmondas padės kasti tunelį, o Farija išmokys jį kautis špaga, rašyti ir skaityti. Edmondas pradeda galvoti apie kerštą išdavikui, kuris vedė jo mylimąją.
Viduramžiai, XIV a. Williamas yra jaunas plebejas, nepaprastai gabus mugėse ir turnyruose. Po staigios savo šeimininko mirties, draugų ir voverių Rolando ir Wat kompanijoje, jis pradeda nuotykius ir apsimeta, kad yra kilnus riteris. Kelionių metu jis susitinka su Chauceriu, rašytoju, kuris sukūrė šeimos medį, pateisinantį kilnų titulą, kurį jam paskyrė.
Jaunas karalius buvo sužeistas mūšyje. Jį išgelbėjo drakonas, gyvenęs netoliese. Po kelerių metų jo nugalabyti atvyko garsus drakonų žudikas. Tačiau drakonas susidraugavo su riteriu ir netgi sudarė sąjungą. Drakonas neva puldinės kaimus ir miestelius, o laiku pasirodęs riteris neva gelbės jų žmones. Už gyventojų "išgelbėjimą” gautą nemažą atlygį pasidalins pusiau. Netikėtai "duetą” pasiekia žinia, kad šalį pradėjo valdyti naujas karalius – tikras blogio įsikūnijimas. Drakonas su riteriu patraukia į karalystę nužudyti žiauriojo valdovo. Tačiau paaiškėja, kad jis – kadaise drakono išgelbėtas jaunuolis...