La storia di due dei più grandi animatori che la Disney abbia mai generato: Frank Thomas e Ollie Johnston. Questi due straordinari artisti rivelano le origini di alcuni dei più grandi film animati.

Orson Welles narra direttamente allo spettatore diverse storie riguardanti quadri falsi e veri, falsari di professione e critici d'arte che scambiano i quadri dei falsari per veri: tra questi, Elmyr de Hory, che falsificava celebri quadri, Clifford Irving, che falsificava biografie, il miliardario Howard Hughes e il pittore Pablo Picasso.

Il documentario racconta la vita e il lavoro di David Hockney