1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.
السفاح الساحر (بلاك وود) يعود للحياة مرة اخرى، ويقوم بسلسلة من عمليات القتل العشوائي، فيعود أيضًا المخبر الأسطوري شارلوك هولمز لمواجهته بصحبة واتسون شريكه الدائم وضابط غبي من اسكوتلانديارد.
تتعاون الشرطية الصاعدة ، أميليا دوناغي ، على مضض مع لينكولن رايم - الذي كان سابقًا أكبر محققين في جرائم القتل في القسم ولكنه أصيب الآن بالشلل نتيجة لإصابة في العمود الفقري - للقبض على قاتل متسلسل مروع يُدعى "جامع العظام". التوقيع الخاص للقاتل هو ترك أدلة محيرة تستند إلى البقايا القاتمة لجرائمه.
محقق جرائم القتل جون هوبز يشهد إعدام القاتل المتسلسل إدغار ريس. بعد فترة وجيزة من الإعدام ، تبدأ عمليات القتل من جديد ، وهي تشبه إلى حد بعيد أسلوب ريس.
راي شاب ، ساحر ، ناجح وصاحب شركة معمارية مزدهرة. ومع ذلك ، فقد تعرض مؤخرًا لطلاق مؤلم للغاية. يحاول أصدقاؤه إسعاده من خلال إظهار الجوانب الإيجابية لكونه أعزب ولكن بالنسبة لراي ، فإن الزواج والاستقرار مهمان للغاية. ولكن عندما يقابل لينا ، سرعان ما نسي كآبه.
في إطار تشويقي مثير تدور أحداث الفيلم حول قاتل ينجح أحد محققي الشرطة في القبض عليه، وإجباره على التعاون معه ومساعدته للقبض على زعيم عصابته؛ في مقابل تخفيف عقوبته وحماية أسرته، إلا أن الزعيم يكتشف خيانة رجله؛ فيقوم بقتل أسرته، فيقرر القاتل الانتقام من جميع الأطراف بلا رحمة.