זהו סרט על במאי סרטים איטלקי, אשר מאבד כל השראה לקראת סרטו הקרב, וכבר מאוחר מידי לחזור אחורה. מלבד העובדה שהוא אינו יכול לעשות את הסרט, הפילגש שלו, אישתו, המפיק שלו ויתר חבריו, לוחצים עליו על דבר זה או אחר. ולכן הוא פורש אל תוך חלומותיו שמספקים לו מקלט מהלחץ העצום. ושם הוא מוצא השראה ליצירת סרטו החדש ולהתמודד עם העולם.
מהדורת קריטריון עמוסת בונוסים לסרטו הקסום של פדריקו פליני, בו הוא מביים את אשתו, השחקנית הענקית ג'ולייטה מסינה (לילות כביריה), באחד מתפקידיה הגדולים. אם ענייה מוכרת את בתה ג'לסומינה למתאבק זמפנו (אנתוני קווין, "לורנס איש ערב"). זכה באוסקר לסרט הזר. בין הבונוסים: הקדמת וידאו של מרטין סקורסזה ותיעודי על פליני
כשאנדרו לרג'מן חוזר לעיר הולדתו בניו ג'רסי מזה 10 שנים להיות נוכח בהלווית אימו, הוא מתחבר בשנית לעולם שעזב מאחוריו ופוגש בחורה, סמנת'ה, שתשנה את חיו לנצח. לאחרונה הוא הפסיק לקחת את תרופותיו כנגד דיכאון למרות שלקח אותם בקביעות זה שנים, מסעו של לארג'מן לגילוי עצמי מתעורר בעקבות חזרתו וגורם לו לגילוי מחודש ובריא של עצמו דבר הכולל עימות עם אביו הפסיכולוג ועזרה פסיכולוגית לסמנת'ה בבעיותיה הנפשיים.
כוכב רוק לשעבר נמצא מת במיטתו, לכאורה לאחר קיום יחסי מין. החשד נופל מיד על חברתו, קת'רין טראמל, סופרת ספרי מתח עשירה. הבלש ניק קורן ממונה על חקירת הרצח וקת'רין, שנראית מוכנה מאוד לשתף פעולה, מתגלה כבחורה מפתה שיודעת יותר ממה שהיא צריכה על עברו האפל. למרות התנגדותה העזה של הפסיכולוגית המשטרתית, השניים מפתחים רומן לוהט ועתה צריך ניק להחליט אם הוא מנסה להוכיח את חפותה, או שהוא עדיין רואה בה אשמה.