罗马以北的斯波莱罗是历史悠久的古城。纽约姑娘克莱尔·汉密尔顿来到这里报考芭蕾舞学院。她一到此地便感到一种莫名的不安。尤其当她看到学院旁边的旧剧院时，这种感觉更为强烈。她在旧剧院中傍徨，不知不觉地走上了舞台，下意识地跳起舞来。这时，从漆黑的观众席中传来一个男人的声音：“娜塔莉……”
惠特立为一名小说家，有一次偕同家人朋友到山中小屋度假，却意外见到天空发出奇怪的光芒，并且好像见到疑似外星人的面孔。刚开始他以为是错觉，但事后他发誓自己所见确有其事。于是他向心理医生求救，医生用催眠术，希望能找出线索，因而发现惠特立曾被外星人绑架过的事实。