1846-ban egy mágiával és hipnotizálással foglalkozó mutatványostrupp közeledik Stockholm felé egy batáron. A csapatban főleg a hipnotizőr Vogler számít hatalmas attrakciónak. Stockholm kapujában fel is tartóztatják a batárt, és utasait egy palotába kísérik. Itt a konzul fogadja őket, aki lelkesedik a mágiáért, és szeretné jobban megismerni a művészetüket. Arra kérik Voglert és csapatát, hogy mielőtt engedélyezik nyilvános szereplésüket, mutassák be tudományukat a város vezetőinek. A hatalmasok között persze többen is akadnak, akik felettébb kétkednek a mutatványosok módszereiben, azonban az előadáson megdöbbentő dolgok történnek. (port.hu)

Dean O’Dwyer (Christopher Thornton, A bosszú iskolája) a Los Angeles-i underground zenei színtér egyik legközkedveltebb lemezlovasa. Mikor azonban egy motoros baleset következtében lebénul, álmai egyszerre szertefoszlanak. Az anyagilag, lelkileg is nincstelenné vált fiú egyre mélyebb depresszióba süllyed, mikor megismerkedik Joe Roselli atyával (a filmet is rendező Mark Ruffalo, Bosszúállók), a lelkes fiatal pappal, aki megpróbálja bebizonyítani a vonakodó Deannek, hogy a hit erejével ismét képes lesz járni. A fiú hamarosan rájön, hogy sokkal nagyobb hatalom birtokosa lett: meg tud gyógyítani másokat – csak saját magát nem.