מיסיונר (ג'רמי איירונס) מקים כנסייה בג'ונגלים העוינים של ברזיל ומצליח להמיר את דתם של כמה מהמקומיים. רודריגו מנדוזה (רוברט דה נירו), חייל חסר-לב שהרג את אחיו, מצטרף לכנסייה של איירונס, מוצא בה הארה ומבקש להיות כומר. לאחר שרשויות הכנסייה מעבירות את טריטוריית הכנסייה לפורטוגזים, איירונס ודה נירו צריכים לשמר את אשר הקימו.
סיפור חייו של פרנציסקוס הקדוש, ההיפי הראשון שעזב את בית הוריו האמידים כדי לחיות חיים של עוני ואושר עם אלוהיו. סרטו של פרנקו זפירלי (רומיאו ויוליה) ספוג אהבת אדם וטבע וכולו שיר הלל לכוחו של האדם לשנות. אלק גינס הנפלא (בן קנובי של מלחמת הכוכבים) בתפקיד האפיפיור אינוצנטיוס ה-3.
ב-4 ליולי 1776 סוחר המפליג לניו-יורק , לסחור בסחורה שלו נתקל במורדים ש"מגייסים" את ספינתו למלחמה נגד האנגלים וכשבנו מצטרף למורדים הוא מצטרף גם על מנת לא לאבד אותו.