Хо Сек е млад мъж, роден и израсъл в бардак, който той счита за свой дом и когато бива застрашен, на него му хрумва гениалната идея да стане първият мъж куртизан в Чосон и да развлича дамите за забавления и срещу заплащане. Проблемът е, че среща Хе Уон, която го смята за истински знатен благородник...
Mu Myeong (Seung-woo Cho) е ловец на глави в династията Чосон, който при една мисия среща красивата Ja Yeong (Su-Ae) - бъдещата императрица, и се влюбва в нея. Няколко години по-късно, когато Ja Yeong влиза в императорския двор за да се омъжи за крал Gojong, Mu Myeong, и заради чувствата които още изпитва към нея, става нейна лична охрана. Ja Yeong, като кралица, се опитва да модернизира държавата, но разбирайки за заговорите за надмощие в политиката и интригите,които тресат вътре и отвън Чосон, се изправя срещу бащата на краля и чуждите дипломати. А Mu Myeong ще трябва да посрещне и парира всички заплахи, застрашаващи живота на неговата любима.