Nos situamos en Corea durante la dinastía Joseon (1392-1910 D.C.), donde observamos la errática vida de un grupo de actores de teatro de calle. En sus viajes por el país adquieren una gran popularidad, principalmente gracias a Jangsaeng, líder del grupo, y a Konggil, un joven de aspecto andrógino que se encarga de interpretar los papeles de mujer. Un día, después de representar una obra en la cual hacen burla del rey, son detenidos. Pero consiguen hacer un pacto, y es que evitarán la condena si son capaces de hacer reir al monarca. El rey no sólo reirá, sino que sentirá una fascinación tan grande por Konggil, que lo convertirá en su sirviente preferido, ante los celos de su esposa y también de Jangsaeng.
Esta película cuenta la historia del almirante Yi Sun Shin, el militar más venerado por los coreanos, y en la batalla de Myeongryang (26 de octubre de 1597) en la que con tan sólo 13 barcos venció a la armada japonesa compuesta por 330 embarcaciones fuertemente armadas. Una hazaña sin precedentes en la historia militar mundial.
La última dinastía Joseon se caracterizó por ser un periodo de agitación social y económica en Corea. Debido a las desastres naturales, las continuas malas cosechas, la pobreza, el hambre y la muerte están a la orden del día. Preocupada por su propia riqueza, la aristocracia comienza a extorsionar a las clases bajas. En medio del torbellino, una banda de luchadores se levanta contra las autoridades para perseguir a funcionarios corruptos y compartir su botín con los más desfavorecidos.
Jeon Woo Chi es un mago taoista de la era Joseon que es acusado de un delito y es condenado “eternamente” por una maldicion. El sello de esta maldicion se romperá 500 años más tarde en la Corea contemporánea, reviviendo la clasica “Historia de Jeon Woo Chi” en los tiempos modernos como un heroe que está listo para erradicar a los monstruos de este nuevo mundo. Aunque lamentablemente Jeon Woo Chi no aprovechó del todo su nueva oportunidad como heroe, debido a que está más interesado en las mujeres y su sensibilidad poética que en la práctica de su prodigioso talento en la magia taoísta.
Antigua Corea, siglo XVII. El poderoso khan de la tribu Jurchen de Manchuria, que lucha contra la dinastía Ming para hacerse con China, se convierte en el primer emperador de la dinastía Qing y exige al rey In-jo de Joseon que se incline ante él, pero In-jo se niega, pues es leal a los Ming. El 14 de diciembre de 1636, la horda Qing invade Joseon. El rey y su corte se refugian en la fortaleza de la montaña de Namhan y se preparan para defender el reino.
La gran alianza entre los ministros del este y del oeste se disuelve. Pero Lee Mong-Hak no renunciará al poder y reunirá al mayor número de hombres posible para hacerse con el poder y dar un golpe de estado mientras el ejército Japonés con miles de soldados se acercan cautelosamente para conquistar el país. El habilidoso y ciego Hwang y el joven Han siguen sus pasos para vengarse de las muertes causadas por Mong-Hak
Tras abortar el proyecto que unía a ambas Coreas destinado a construir una bomba nuclear con la finalidad de defenderse de ataques vecinos, el mayor norcoreano Kang Min-Gil decide huir con el proyectil con oscuras intenciones. Tras él irá su “igual” del Sur y compañero de proyecto, el mayor Park Jung-Woo. El reencuentro no será nada amistoso contando además con la visita sorpresa de un cometa. Éste provocará un extraordinario efecto que creando un vacío temporal trasladará a algunos miembros de ambos bandos al siglo XVI. Allí se encontrarán con un país devastado por los bárbaros de las regiones vecinas. Frente a una causa común pronto se olvidarán de sus disputas, hallando de paso un aliado inesperado.
En este drama histórico ambientado durante la Guerra de Imjin, Kwak Jae-Wu lidera un ejército contra los invasores japoneses. Una vez que él y sus soldados ayudaron a derrotar a los japoneses, Kwak rechaza un puesto en el gobierno como recompensa de la Corte Real y, en cambio, elige vivir el resto de su vida en la Montaña Bipa.