Puiki istorija apie našlaitį Homerį, užaugusį našlaičių namuose. Jis buvo našlaičių namų direktoriaus gydytojo Larčo numylėtiniu, kuris visas savo medicinines žinias perdavė Homeriui. Bet vaikinui norėtųsi ištrūkti iš uždarų vaikų namų sienų. Į našlaičių prieglaudą atvyksta Valis ir jo nėščia draugė Kendi, kuriai daktaras Larčas nelegaliai padaro abortą. Homeris nusprendžia išvykti pas juos ir įsidarbinti jų paslaptingoje obuolių fermoje. Prasidėjus karui, namuose lieka tik Homeris ir nuostabioji Kendi. Kokias gyvenimo ir meilės paslaptis sužinos Homeris Sidro namuose? Kokį likimą jam suplanavo gudrusis daktaras Larčas?
Tai poetinė ir gaivališka drama apie erotinį moters gyvenimą nuo gimimo iki penkiasdešimtmečio, kurios režisierius yra vienas garsiausių šių dienų kino provokatorių, tarptautinio Kanų kino festivalio persona non grata Lars‘as von Trier‘as. Šaltą žiemos vakarą žavus senyvo amžiaus viengungis Seligmanas (akt. Stellan Skarsgård) randa Džo sumuštą gatvėje. Jis parsiveda ją į savo namus, aptvarko žaizdas ir paprašo papasakoti apie savo gyvenimą. Vyras įdėmiai klausosi gašlių Džo istorijų apie erotinius jos žaidimus. Pagrindinę heroję įkūnijo danų kūrėjo gerbėjams puikiai pažįstama aktorė Charlotte Gainsbourg, o pirmoje filmo dalyje jaunąją Džo vaidina aktorė Stacy Martin.
Sibilė, pasiryžusi grįžti prie svajonės rašyti, mėgina nutraukti psichologės veiklą. Įkvėpimo šaltiniu naujam romanui netikėtai tampa paskutinė pacientė – jauna, sutrikusi aktorė Margo, kurios istorija atveria giliai paslėptus Sibilės išgyvenimus. Nejučia, realybė ir praeitis susimaišo su romano puslapiais, o Sibilė, apsvaiginta kūrėjos vaidmens, peržengia vis pavojingesnes ribas. Šiek tiek neurotiška, komiška drama apie manipuliaciją, geismą ir žmogų, bejėgį prieš slapčiausias savo baimes.