بعد أن نجح في التملص من السلطات لسنوات، يعيش هانيبال بسلام في إيطاليا متنكرًا في هيئة باحث فني. تضرب المشاكل مرة أخرى عندما يكتشف أنه ترك عددًا قليلًا من القتلى في هذه العملية. يعود إلى أمريكا لإجراء اتصالات مع العميلة المشينة كلاريس ستارلينج، والتي تعاني من غضب منافس خبيث لمكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك وسائل الإعلام.

تؤخذ كريستي إلى مؤسسة غامضة بعد الأحداث المروعة التي مرت بها، وتزداد الأمور سوء حينما يستخدم طبيب طقوسًا مظلمة لإعادة إحياء جوليا وإطلاق سراح السينوبيين وعالمهم السفلي الشيطاني.

تقوم عائلة فريلنج بشراء منزل جديد للمضي قدمًا وترك الماضي خلفهم، ولكن تعود الظواهر الخارقة لتطاردهم مجددًا، فتصبح الطفلة كارول والبقية في خطر كبير.