Tom Beaumont dostaje zawału podczas podlewania trawnika. Jego syn Jeffrey, wracając ze szpitala znajduje odcięte ucho ludzkie, które przekazuje detektywowi Williamsowi. Jego córka, Sandy, opowiada chłopcu o pewnej piosenkarce klubu nocnego, której osoba wiąże się z dochodzeniem prowadzonym przez ojca. Zaintrygowany Jeffrey dostaje się podstępem do mieszkania Dorothy, ta odkrywa jego obecność i grożąc nożem zmusza go do erotycznych zabaw. To dopiero początek dziwnych zdarzeń... Główny bohater, Jeffrey, prowadząc na początku rutynowe śledztwo, odsłania coraz więcej tajemnic, aż w końcu odkrywa sam siebie. Ulokowany w pozornie sielankowej i prowincjonalnej scenerii film, opowiadający o inicjacji w świat seksu i zbrodni, zdumiewa siłą i wieloznacznością obrazu.

Fred Madison i jego żona Renee zaczynają otrzymywać tajemnicze kasety video, na których ktoś najpierw sfilmował ich dom od zewnątrz, a potem od wewnątrz oraz podczas ich snu. Na przyjęciu u przyjaciela Renne Fred poznaje dziwnego osobnika, który twierdzi, że w tej chwili znajduje się w jego domu. Na dowód każe mu do siebie zadzwonić. Od tej pory w życie Freda wkraczają dziwne, nie dające się wytłumaczyć zjawiska i sytuacje, aż w końcu bohater zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania swojej żony...

David Sumner przeprowadza się wraz z żoną do domku na wsi w poszukiwaniu spokoju. Sielankę przerywa grupka zwyrodnialców, którzy gwałcą jego partnerkę.

Młoda gospodyni przyjmuje obiecującą posadę w domu zamożnej rodziny. Szybko zdaje sobie sprawę, że ktoś z domowników może skrywać mroczną tajemnicę. Nie wiedząc komu zaufać, musi rozwiązać zagadkę, unikając zbliżających się przerażających konsekwencji.

Kiedy główny bohater zostaje porzucony przez dziewczynę, do sąsiedniego mieszkania wprowadzają się dwie piękne kobiety. Całą trójkę wkrótce połączy erotyczna fascynacja. John balansując na granicy jawy i snu zaczyna spełniać swoje głęboko skrywane fantazje. W dalszym ciągu myśli jednak o swojej dziewczynie.