A szadista kisvárosi seriff szokása, hogy megkerget autókat a városba vezető hegyi utakon. Így sok halálos baleset történik, amit szemmel láthatóan meg sem bán, sőt még élvezi is.
A hűtlen asszonyt megfojtja a szeretője. A gyilkossággal a férjet (Nick Nolte) vádolják, aki aznap az öntudatlanságig leitta magát. A bírósági eljárás során egyre több terhelő bizonyíték gyűlik a férj ellen, aki képtelen védekezni, mert semmire sem emlékszik. A tárgyi bizonyítékként bemutatott sál azonban szörnyű gyanút ébreszt az egyik esküdtben (Cloris Leachman), aki saját férje sálját véli felfedezni benne. A nő esküdtbírósági tagsága ellenére magánnyomozásba kezd, és a gyanúból bizonyosság lesz. Most már az ő élete forog veszélyben.
Pár mondatban a narrátor elmeséli az ördögök rövid történetét. Közben Bosch és Blake festmények, valamint vízköpőkről készült fényképek pörögnek a háttérben. Megtudjuk, hogy a Gargoyle-ok az Ördög teremtményei, és 600 évente megpróbálják a Földet megkaparintani. Az emberiség mindeddig nagy nehezen leverte a támadásokat, de a mostani rohanó világban teljesen megfeledkezett ezekről a fenevadakról, és arról, hogy lassan elérkezett az újabb harc ideje.
Scott McKenzie történelemtanárnak egy balesetben meghalnak a szerettei.Később talál egy régi fényképet, rajta egy férfival, majd kapcsolatba kerül egy nővel is. Mindkettőjükről kiderül, hogy időutazók.
Elérkezett az idő, hogy lemerüljünk az óceán mélyére, hogy közelebbről megismerjük a világ egyik legveszélyesebb ragadozóját, felfedezve annak titkos életét.