Es ist schon nicht leicht, ein Teenager zu sein, aber ein Junge, der Balletttänzer werden will, hat es besonders schwer: Lukas, Sylvert und Torgeir aus Norwegen jedoch wollen genau das. Wir sehen die drei durch Dick und Dünn gehen, in einer wundersamen Metamorphose werden aus den Jungs in einer Zeitspanne von vier Jahren junge Männer. Sie erleben Siege und Niederlagen, schmieden Freundschaften, erleben die erste Liebe, treten mit- und gegeneinander an, leben sich auseinander und finden ihren ureigenen Weg, um ans Ziel zu kommen. Und immer steht über allem der Tanz.

Peter Maffay und seine damalige Frau erkunden Israel.