Потопени в невероятната красота на една непокварена идилия, Стария монах и Младия монах живеят като отшелници в спокоен, плаващ храм сред езерото Юсан - единственото място, където се развива действието. Те отмерват времето по невъзмутимия ритъм на сезоните, но дори и в пълната изолация от светските проблеми двамата не успяват да избегнат притегателната сила на житейските страсти и страдания. Под зоркия поглед на Стария монах Младия получава суров урок за естеството на скръбта, когато детинските му игри стават жестоки после той изпитва на гърба си силата на съблазънта, когато млада жена влиза в затворения му свят - желание, което ще доведе до вманиачаване и убийство. Но след горещината и енергичността на пролетта и лятото идва есента (сезонът на размишленията и поправянето на грешките), а най-накрая и зимата - време на пробуждане и просветление.
Дните на смирения Мохарем минават в кабинета на влиятелен бизнесмен. Когато не е на работа той прекарва времето си в четене на молитви. Един ден местният църковен настоятел предлага допълнителна работа на Мохарем. Той трябва да събира наемите от хората, които обитават имотите на църквата. Дали наистина църковното настоятелство подпомага своите поданици или сериозно нарушава каноните, когато някой не може да си плати? Награди и номинации: МФФ Берлин - Награда на ФИПРЕССИ; МФФ Сараево - Награда на журито; МФФ "Златен портокал" Анталия - Специална награда на журито, Награда за най-добър актьор /Еркан Джан/, Награда за сценарий, Награда за операторско майсторство; МФФ Истанбул - Награда за най-добър актьор /Еркан Джан/, номинация за най-добър филм; МФФ Женева - Награда за най-добър актьор /Еркан Джан/; МФФ Торонто - Награда за Йозер Къзълтан; МФФ Копенхаген - Официална селекция.
Ситуиран в суровите, но прекрасни сковани от студ степи на далечна Монголия, филмът разказва епичната история на Баги - момче, което умее да чува страдащите животни от неимоверни разстояния. Тази негова дарба, както и един страшен епилептичен припадък убеждават местната шаманка, че самият Баги ще стане шаман. Преди още да е осъзнал предсказанието, животът на семейството му се преобръща завинаги заради пристигането на военeн конвой. Кошмарно бедствие е сполетяло страната и всички хора трябва да се изселят в градовете, а техният добитък - да се избие.