A New York-i Broadwayen rögzített, Tony-díjas musical 38 repülőgép hihetetlen és igaz történetét mutatja be, miután egy kis kanadai városba irányították őket 2001. szeptember 11-én. A helyiek tárt karokkal várták a „máshonnan jötteket”, akik így új reményre leltek az események közepette.
Amikor Ágas testvérét zenei tehetsége miatt elrabolja pár gonosz popsztár, Ágas és Pipacs megrázó és érzelmes utazásra indul, hogy újra egyesítsék a többi testvért, és megmentsék Floydot a popkultúra homályánál is rosszabb sorstól.
A londoni fellépésre érkező Broadway-sztár, Jerry Travers udvarolni kezd az ugyanabban a szállodában lakó modell Dale-nek, aki azonban barátnője férjének hiszi, s Velencébe menekül előle. Jerry persze követi, s egyre újabb félreértések nehezítik a szerelmesek egymásra találását, akik Irving Berlin remek zenéjére hihetetlenül könnyed eleganciával adják elő a legbonyolultabb táncfigurákat. Nemhiába Fred Astaire oldalán lett sztár Ginger Rogersből, aki drámai színésznőként is megállta a helyét.
Az ünnepek közeledtével Poppy királynő megtervezi az első ajándékcserét a Troll Kingdom ünnepekre. A dolgok azonban váratlan fordulatot vesznek, amikor ő és Branch felhívják egymást. Eközben Tiny Diamondnak rossz esete van, amikor az író blokkja megpróbál egy különleges karácsonyi rapre gondolni az apja számára.
Ellenállhatatlan zenés portré George M. Cohan énekes és táncos életéről és koráról. James Cagney mindig azt szerette volna, hogy nemcsak a tánca miatt, hanem a kemény-fiú szerepeiért is emlékezzenek rá és ebben az élvezetes musicalben - mely George M. Cohan énekes-táncos életéről szól - be is bizonyította ezt. Cagney személyes kedvenc alakítása ez.
Zürich, 1938. Ebben a jómódú svájci városban kezdődik annak a dalnak a története, amely meghódította a világot. A német bárénekesnő, Willie és a gazdag svájci zsidó családból származó zeneszerző, Robert szerelme rossz csillagzat alatt született. A zsidóüldözések mind nagyobb méreteket öltenek szerte Európában. Ráadásul Robert apja is ellenzi a kapcsolatukat, és kijárja, hogy Willie-t Németországba toloncolják. De Willie-nek szerencséje van. Egyik számát, a Lili Marleent váratlanul leadják a rádióban, és az egyszerű dal fergeteges sikert arat, Willie pedig egy csapásra sztár lesz... A film forgatókönyve Lale Andersen német bárénekesnő önéletrajzi regényének egy részletét dolgozza fel. 1944-ben kiadták a Lili Marleen angol nyelvű változatát egy angol énekesnő, Anne Shelton lemezével, ám a dalt maradandó világsikerré a legendás Marlene Dietrich tette.