A Saxby család észak-angliai farmján nehéz és monoton az élet. Az anya nem bírja sokáig, gyermekét is elhagyva délre költözik. Johnnyt ezután az édesapja és nagyanyja neveli. Az apa azonban egy szélütés következtében munkaképtelen lesz, így a napi teendők a fiú nyakába szakadnak. Ő azonban nem a szorgalom mintaképe! Szívesebben kocsmázik hajnalig, s dug meg egy-egy pasit a pubok mellékhelyiségeiben. A család a juhok tavaszi ellési idejére egy kisegítő munkást keres, de a hirdetésre csak a romániai migráns, Gheorghe jelentkezik. Johnny ellenségesen fogadja a fiút. Attól tart, hogy társaságában nehezebben folytathatja majd kettős életét. Túl a barátságon Yorkshire festői lankáin…

A Cambridge-i egyetemre jár az Edward-korabeli Angliában Clive, a gazdag arisztokrata fiú és barátja, Maurice. A két ifjú egyre közelebb kerül egymáshoz, a barátságból szerelem lesz. Az iskola befejezése után azonban útjaik elválnak. Clive "megtér", és a politikai karrierje érdekében megtagadja homoszexuális szerelmét, és hamarosan megházasodik. Maurice viszont egy másik ifjú, Alec személyében találja meg az igazi szenvedélyes szerelmet. E.M. Forster önéletrajzi ihletésű regényéből. A könyv 1971-ig tiltott listán szerepelt.

Amikor Nagiko még kislány volt, a legnagyobb kalligráfusok között tartották számon édesapját, aki beavatta őt is a testfestészet titkaiba. Egy álnok könyvkiadó azonban apját a halálba kergette és elorozta a műveit is. Nagiko immár gyönyörű nőként, miközben ízlelgeti a szexualitás varázslatos titkait (a gyermekkorában tanult klasszikus japán "Párnakönyv" szellemében), emberi testre festett könyvekkel teljesíti ki bosszúját apja gyilkosán.