Trojice dobrosrdečných dobrých vil se snaží ze všech sil ochránit milovanou princeznu, ale ani všechna jejich kouzla nestačí na strašnou Paní všeho zla. Když je Jitřenka očarována a upadne do spánku, musí statečný princ Filip překonat mnohá nebezpečí včetně závěrečného boje se zuřivým drakem chrlícím oheň, pokud chce princeznu probudit z věčného spánku!
Geoff je osiřelých, ale vyrovnaný a klidný chlapec žijící v klášteře, který objeví posledního draka na světě. Geoff si uvědomí, že po boku s drakem, se kterým se skamarádil a který mu mnohdy zachránil život, by se mohl splnit jeho tajný sen stát se rytířem. Brzy se oba drak i Geoff postaví tváří v tvář výzvě, která je změní na hrdiny, kteří necítí bolest. Avšak jakmile podlehnou vzrušení z jejich nového života a zářivé budoucnosti, si nevšimnou skryté nebezpečí, které je stále těsněji obklopuje...
Británie, rok 1345. Na dvoře sira Rogera probíhá oslava jeho sňatku s krásnou lady Catherinou. Zároveň se však chystá další křížová výprava, které se má Roger zúčastnit. Najednou se ale děje něco neuvěřitelného: poblíž přistává kosmická loď. A pozemšťanům začínají jiné starosti. Ještě větší starosti ale budou mít kupodivu mimozemšťané.