Η Kitty Fane (Naomi Watts) είναι μια κακομαθημένη γυναίκα που είναι παντρεμένη με τον Walter (Edward Norton) ενώ διατηρεί παράλληλη σχέση. Όταν ο Walter ανακαλύπτει τι συμβαίνει δίνει στη γυναίκα του δύο επιλογές: Είτε να επιστρέψει στο σπίτι της είτε να πάει μαζί του στην Κίνα, για να τον βοηθήσει στο δύσκολο έργο του, καθώς θα εργαστεί εκεί σαν γιατρός.
Για να αποφύγουν τους παπαράτσι στο γάμο τους στη Σκοτία, μια διάσημη χολιγουντιανή ηθοποιός και ένας συγγραφέας στήνουν έναν ψεύτικο γάμο του δεύτερου με μια ντόπια κοπέλα.
Ο Μαρκ Έλιοτ είναι δημοσιογράφος-ανταποκριτής στο Χονγκ Κονγκ, μακριά από τη σύζυγο του. Τις τελευταίες μέρες του κινεζικού εμφυλίου, φλερτάρει μια λευκή γιατρίνα, σύζυγο ενός στρατηγού. Όταν οι δυο τους ερωτεύονται, οι φίλοι τους και οι γονείς της κοπέλας πιέζουν να σταματήσει αυτή διαφυλετική σχέση.
Ένα μυστηριώδες φίλτρο αλλάζει το σώμα του Δρ Χάμοντ με του γιου του, Κρις. Τώρα, ο γιατρός καταλαβαίνει πως δεν αφουγκράζονταν τα προβλήματα του γιου του κι ο γιος αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της εργασίας του μπαμπά του.