O filme desenrola-se como uma matrioska, revelando novas realidades dentro delas próprias, revertendo papéis e criando ilusões, onde a personagem principal, uma estrela da J-pop caprichosa e excêntrica, é interpretada por Ami Tomite com uma frescura erótica e uma força visual tresloucada.

As experiências de Lulu e Pablo que iniciam na adolescência um jogo amoroso que continua na vida adulta. Pablo cria um mundo à parte para Lulu, um universo privado onde não há tempo. Mas esse mundo ideal desaparece quando Lulu, com 30 anos, descobre o perigoso e perverso universo dos desejos proibidos.

Um jovem aluga o filme Cidadão Kane e quando chega a casa, percebe que o filme veio enganado. Do cult de Orson Wells para o sexo explícito. Trata-se de Citizen Cum, um vídeo pornográfico. Mas a troca valeu por uma vida. O ator principal do filme, Johnny, é o motivo da mudança do jovem e tímido Sean para Hollywood. Mais do que uma mudança, Sean torna-se obcecado pelo seu novo ídolo que ele acredita ser gay. Johnny na verdade é um heterossexual com um único objetivo: ganhar dinheiro. Sean, que achava que era bissexual, embora nunca tivesse sentido atração pelo sexo oposto, vê-se perdidamente gay e apaixonado. Para ficar perto do seu ídolo, vai trabalhar como cameraman, e não se cansa de apreciar os talentos de Johnny em cena. E acaba ganhando a confiança de Johnny passando a ser o seu fluffer.

Daniel é homossexual. Tem quarenta anos, um belo emprego e uma família rica que ele está sempre usando. Contudo tem que esconder uma vida paralela a partir do momento em que conhece Kyrill, um jovem búlgaro impetuoso e terrivelmente atraente. Kyrill leva Daniel a caminhos de paixão, crime e perigos até então desconhecidos, que vão se tornar o sentido da sua existência e a a sua destruição pessoal.

Diana é uma mulher feliz ao lado do marido Paolo. Mas dada sua paixão selvagem por sexo, frequentemente ela se arrisca em aventuras eróticas com outros parceiros - o que Diana não omite de Paolo. Ao contrário: ela conta tudo nos mínimos detalhes justamente para impulsionar sua relação com o marido. Mas quando Diana conhece o poeta Alphonse, Paolo pela primeira vez sente-se enciumado e passa a rejeitar a mulher. Diana parece não se importar com isso e mergulha numa orgia sexual que inclui a própria irmã e alguns amigos.