«جو استاكتن» (هپبرن) دختر روشنفكرى است كه در یك كتاب فروشى در گرینویچ ویلیج كار مى كند و دنیاى مد را حقیر مى داند . اما بعد به انگیزه ى ملاقات با فیلسوفى اگزیستانسیالیست به نام «امیل فلوستر» (اوكلر) در پاریس ، حاضر مى شود مدل یك مجله ى مد مى شود...
اکنون جنگ با دشمنان پایان یافته و جنرال شانگ از مولان درخواست ازدواج کرده است اما مغول‌ها همچنان درصدد حمله به چین هستند و نداشتن نیروی نظامی کافی در چین برای مبارزه با مغول‌ها آن‌ها را به فکر اتحاد با کشورهای همسایه واداشته است که این اتحاد هزینه‌هایی برای کشور چین و سه پرنسس آن در بر خواهد داشت…