Film jest zapisem dziejów artystów nagrywających w wytwórni Chess Records. Opowiada o przemocy, seksie, różnicach rasowych, rock'n rollu i początkach bluesa na ulicach Chicago w latach 50. i 60. XX wieku. Młody polski imigrant Leonard Chess zatrudnia niezdyscyplinowanego, utalentowanego bluesmana Muddy'ego Watersa oraz impulsywnego Małego Waltera. W 1955 do wytwórni dołącza fenomenalny Chuck Berry, który budzi rock and rolla w sercach słuchaczy. Niedługo po nim, Etta James, kobieta z trudną przeszłością, dołącza do wytwórni Chess. Zafascynowani dźwiękiem dążą do sławy, kariery i szczęścia.

Tessa staje przed najtrudniejszą decyzją w życiu. Właśnie, gdy jej związek z Hardinem rozkwita na nowo, dziewczyna otrzymuje propozycję, która może otworzyć przed nią drzwi do wielkiej kariery. Warunkiem jest przeprowadzka na drugi koniec kraju. Hardin jest temu przeciwny, ale Tessa wie, że taka szansa może się nie powtórzyć. Jej decyzja o wyjeździe to cios dla ich uczucia. Szczególnie, że oboje mierzą się z szokującymi rodzinnymi tajemnicami, które stawiają pod znakiem zapytania wszystko, w co dotąd wierzyli. Gdy Hardin szaleje z zazdrości, Tessa znajduje oparcie w przystojnym nowym przyjacielu. Czy to na pewno tylko przyjaźń?

Bohaterem filmu jest Czarny Książę. Koń opowiada wstrząsającą, pełną upokorzeń historię swego życia. Opowieść zaczyna się, gdy był jeszcze źrebakiem. Mieszkał wtedy na farmie Greya. Przeżył ciężką chorobę i pożar, w którym spłonęła jego stajnia. Wówczas został przeniesiony do Londynu, gdzie pracował jako koń pociągowy.

Spotkanie żonatego mężczyzny z piękną kobietą owocuje wzajemną fascynacją.