מאבקו של אלי לטיהור שם אביו הדייג, שנפל קורבן לטיפה המרה. מאבק העובר דרך מועדוני הזמר ביפו.
דלפין וסולאנז` הינן תאומות בנות 25, יפות תואר ושנונות. דלפין הבלונדינית נותנת שיעורי ריקוד וסולנאז` מלמדת סולפז`. השתיים מרחפות בענני עולם המוזיקה וחולמות למצוא את האהבה הגדולה מעבר לפינה. אלא שאז מגיע לעיר יריד נודד ואנשיו פוקדים את הבר שמנהלת אמן של התאומות. בעוד היריד מתארגן, מלח חולמני מחפש את האידיאל הנשי שלו.סרט מוסיקלי מרהיב שהוא הומאג` למחזות הזמר האמריקאים של שנות השלושים. שפת הסרט: צרפתית.