Ένας αστυνομικός παραιτείται από την υπηρεσία του επειδή πάσχει από ακροφοβία. Κάποια στιγμή συναντάει ένα φίλο του, ο οποίος του προτείνει να παρακολουθήσει τη γυναίκα του γιατί φοβάται ότι πάσχει από διχασμό προσωπικότητας και έχει τάσεις αυτοκτονίας.

Η ταινία, όπως και το μυθιστόρημα βασίζονται στην αληθινή ιστορία του εγκληματία Χάρι Πάουερς, που καταδικάστηκε σε απαγχονισμό το 1932 για τη δολοφονία δυο γυναικών και τριών παιδιών. Ένας άνδρας ο Χάρι Πάουελ , κάνει τους άλλους να πιστέψουν ότι είναι ιεροκήρυκας. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα ψυχοπαθή δολοφόνο, ο οποίος προσεγγίζει γυναίκες οι οποίες έχουν χηρέψει αποσκοπώντας στην περιούσια τους. Όταν πια έχει πάρει αυτό που θέλει τις σκοτώνει. Συλλαμβάνεται για κλοπή αυτοκινήτου και βρισκόμενος στην φυλακή, προσπαθεί να αποσπάσει από τον καταδικασμένο σε θάνατο συγκρατούμενο του το πού έχει κρύψει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Το μυστικό κρύβεται στην σύζυγο του θανατοποινίτη και στα δύο του παιδιά κι ο Πάουελ τα επισκέπτεται με τους πιο δόλιους σκοπούς.

Η Αλίσια, κόρη ενός καταδικασμένου Γερμανού κατασκόπου, πείθεται από έναν γοητευτικό πράκτορα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών να διεισδύσει σε μια ομάδα Ναζί που κατέφυγαν στη Βραζιλία, επικεφαλής της οποίας είναι ένας παλιός φίλος του πατέρα της με ένα θανάσιμο σχέδιο στο μυαλό του. Αλλά ο έρωτας ίσως αποδειχθεί ο πιο θανάσιμος εχθρός από όλους…

Ο Ρίτσαρντ Χάνεϊ είναι ένας Καναδός που επισκέπτεται το Λονδίνο. Στο τέλος μιας παράστασης σε ένα μουσικό θέατρο συναντάει την Αναμπέλα Σμιθ που προσπαθεί να ξεφύγει από μυστικούς πράκτορες. Αποδέχεται την έκκλησή της να την κρύψει στο διαμέρισμά του, αλλά τη νύχτα τη δολοφονούν. Φοβούμενος πως θα κατηγορηθεί για το φόνο της, Ο Χάνεϊ διαφεύγει, ενώ παράλληλα είναι αποφασισμένος να εξαρθρώσει το δίκτυο των κατασκόπων.