Psychologická dráma bývalého policajta Fergusona, ktorý sa zamiluje do ženy, ktorú má sledovať, a až potom postupne zistuje, že sa stal obeťou rafinovanej hry. Hitchcock vyšiel z románu známej francúzskej dvojice Pierre Boileau-Thomas Narcejac, nazvaného Medzi mŕtvymi, ale prispôsobil si ho, ako bolo jeho zvykom, svojím vlastním potrebám. Dej zasadil do malebného prostredia San Francisca.

Diabolský Harry Powell sa snaží vniknúť do rodiny svojho bývalého spoluväzňa. Jeho deti by totiž mali vedieť, kde je ukrytá korisť z lúpeže. Keď pred týmto zákerným a nemilosrdným reverendom deti utečú, prenasleduje svoje malé obeti až do veľkého finále.

Igrid Bergman je dcérou špióna, pracujúceho pre Nemcov a manželkou Nemca, spravujúceho v Rio De Janeire chemickú továreň. Na jej sledovanie je nasadený americký agent Cary Grant, no ten čoskoro odhaluje jej negatívny postoj k špiónskym aktivitám svojho okolia a zamilováva sa do nej.