크리에이터: 맥스 랭 / 출연: 남도형, 사문형 멋진 크리스마스 트리 되는 게 평생 소원인 꼬마 소나무 ‘알버트’, 어느 날 TV에서 세계 최고의 ‘엠파이어 시 크리스마스 트리’를 베이커스 힐에서 뽑는다는 내용을 보고 묘목장 친구 메이지, 잡초 진과 함께 무작정 주인집 트럭에 오른다. 가던 중 만난 악당 선인장 피트 때문에 우여곡절 위기도 겪지만 친구들의 도움으로 베이커스 힐에 도착하는 데에 성공한다. 하지만 알버트의 기대와는 달리 작은 덩치 때문에 도시의 트리로 선발되지 못 하고 결국 먼발치에서 크리스마스 점등식을 바라만 보게 되는데...

장난꾸러기 플라이와 여동생 스텔라는 외출한 부모님 대신 온 안나 숙모의 보호 아래 집을 지킨다. 몸이 근질근질한 플라이는 동생과 사촌 척을 데리고 숙모가 자는 틈을 타 탈출을 시도한다. 우연히 빠져들어간 동굴 속에는 괴짜 박사 맥크릴이 물고기다 되는 약을 만들어 실험을 하고 있다. 호기심 많은 철부지 동생 스텔라가 약을 마시고 불가사리로 변해버린다. 스텔라를 구하기 위해 날치가 된 플라이, 해파리가 된 척은 하루 안에 해독제를 찾아 인간으로 돌아와야 한다.