Frenkijs Danns pēc tam, kad ir apmācījis un pārstāvējis labākos cīnītājus, vada sporta zāli ar Scrap palīdzību - bijušais bokseris, kurš ir arī viņa vienīgais draugs. Frenkijs ir vientuļš un cietsirdīgs vīrietis, kurš gadiem ilgi patvēries reliģijā, meklējot izpirkšanu, kas nenāk. Kādu dienu ieiet viņa sporta zālē Maggie Fitzgerald, labprātīga meitene, kas vēlas boksēties un ir gatava smagi cīnīties, lai to iegūtu. Bet tas, ko viņa visvairāk vēlas un vajag, ir tas, lai kāds viņai ticētu. Frenkijs to noraida, pamatojoties uz to, ka tas ir pārāk vecs un turklāt viņš netrenē meitenes. Bet Maggie nepadodas un katru dienu vingro sporta zālē, izmantojot vienīgo Scrap atbalstu. Visbeidzot, pārliecināta par Maggie nelokāmo apņēmību, Frencija nolemj viņu apmācīt.
11 gadus vecā Džesa dzīve izmainās, kad viņš sadraudzējas ar meiteni, kas ienākusi viņa klasē, pārceļoties no citas pilsētas. Džess un Lesija kopā rada noslēpumainu valstību Terabitiju – pasauli, kurā mīt milži, troļļi un dažnedažādas citas brīnumainas būtnes. Lai gan ģimenē un skolā jāsakaras ar grūtībām, Terabitijā viņi var būt karalis un karaliene. Kad negaidīti notiek traģēdija, ciešā draudzība un Terabitija dod spēkus to pārvarēt.