מהדורת קריטריון עמוסת בונוסים לסרטו הקסום של פדריקו פליני, בו הוא מביים את אשתו, השחקנית הענקית ג'ולייטה מסינה (לילות כביריה), באחד מתפקידיה הגדולים. אם ענייה מוכרת את בתה ג'לסומינה למתאבק זמפנו (אנתוני קווין, "לורנס איש ערב"). זכה באוסקר לסרט הזר. בין הבונוסים: הקדמת וידאו של מרטין סקורסזה ותיעודי על פליני
לילה שקט אחד בטקסס, בשנת 1989, ריצ'ארד דיין קם לבדוק רעשים שהוא שומע בבית ותוקע כדור בראשו של שודד בשם פרדי ראסל. בעיירה חושבים שהוא גיבור, אבל החיים של רי'צארד צוללים עד מהרה למערבולת אפלה של שחיתות ואלימות כשבן ראסל, אביו של פרדי, שהשתחרר זה עתה מהכלא, מגיע לעיר צמא לנקמה. קר ביולי" סוחף אותנו למסע מרתק שמערב את המאפיה, שוטרים מושחתים, התכנית להגנת עדים, סרטי סנאף-פורנו וכמובן מרחץ דמים.
מותחן מקורי מעיק ואינטיליגנטי, המספר על בוס רב השפעה במאפיה, המציע לגנגסטר-לשעבר "ג`ימי הקדוש" (אנדי גרסיה) הצעה שאין לסרב לה - זו העבודה האחרונה שעליו לבצע, אבל אם משהו לא ילך כשורה, ג`ימי ושותפיו בסכנת חיים - וכמובן שכך מתגלגלים העיניינים. ארבעים ושמונה שעות נותרו לג`ימי לנסות לסדר את המהלכים חזרה עבור חברין ועבור אשת חלומותיו.
בעיירה חורפית קטנה, הגוף של נער בשם ג'יימי מרקס נמצא על יד הנהר. אדם, כוכב נבחרת הקרוס קאנטרי, מוקסם מג'יימי - ילד שאף אחד לא באמת מכיר או באינטראקציה אתו, למעט בריונות. כשרוח הרפאים של ג'יימי מתחילה להופיע לאדם וגרייסי, חברה לכיתה שגילתה את הגופה, אדם נתפס בין שני עולמות. יש לו רומן מתפתח עם גרייסי, אבל הוא גם מרגיש קשר עמוק לג'יימי, שמביא אותו קרוב יותר לעולם המתים.