Próbując ocalić swoją wioskę przed bandytami, Wah (Casanova Wong) zostaje cieżko pobity, a matka brutalnie zamordowana. Zdeterminowany, by się zemścić, Wah uczy się sztuki Wing Chun...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać ich z tego powodu do Chin. Poleca im jednak założenie własnej szkoły Hapkido. Po powrocie do Chin, studenci zakładają szkołę Hapkido. Jednak i tu japończycy rozpanoszyli się już na dobre i studenci nie mogąc stać obojętnie, wobec nękania swoich krajan, wdają się w konflikt z lokalną szkołą japońskich sztuk walk.
Jeden z pierwszych filmów Jackie Chana. Aktor wciela się w postać młodego wojownika Hsu Yiu Fonga, podejrzanego o to, że zabił mistrzów Shaolin aby ukraść im księgę opisującą nowy styl kung fu - styl węża i żurawia. Księga poszukiwana jest przez wszystkich rzezimieszków w Chinach, który zrobią wszystko aby odebrać ją Hsu. Wśród nich jest również Chian-Tse, przywódca "Klanu Smoka", który chce wykorzystać nową technikę do przejęcia kontroli nad regionem.
To, co miało być początkiem zasłużonego odpoczynku, dla agenta CIA Johna Alexandra stało się tragicznym zakończeniem życia. Dwaj synowie Johna - Casey (Keith Vitali) i Will (Loren Avedon) poprzysięgają zemstę mordercom ojca - międzynarodowym terrorystom. Desperacja i wyzwanie, które sobie postawili, prowadzą ich w zaułek, skąd nie ma odwrotu. [opis dystrybutora dvd]