סול טסנר יחד עם שותפתו קפריס הם צמד מפורסם שעורך הופעות מחתרתיות בהן הם מדגימים את השינויים המדהימים שהגוף ואבריו מסוגלים לעבור, עם קצת עזרה. תחת עינה הבוחנת של טימלין, שעוקבת אחריהם לכל מקום, מתגלה קבוצה סודית חדשה שיש לה תכנית מסוכנת משלה – להשתמש בצמד המופיעים וביכולות שלו על מנת להציג לעולם את השלב הבא בהתפתחות האנושית.
חוליית שוטרים תמימים עוברת דלת סתרים לגיהינום כנמצאת במבנה נטוש.
שני זרים מתעוררים ומגלים לחרדתם שהם תפורים זה לזה, ומזדעזעים עוד יותר לגלות מי עומד מאחורי הזוועה.