ნამდვილი ისტორია პატიოსან ნიუ-იორკელ პოლიციელზე, რომელიც აღვირახსნილ კორუფციას ამხილებს, მხოლოდ იმისათვის, რომ თავისი ამხანგები მის წინააღმდეგ აამხედროს.

ფილმში მოთხრობილი ახალგაზდრა ბიჭის ცხოვრება, დედის მეორედ გათხოვების შემდეგ. ფილმი ნამდვილ ამბავზეა, რომელიც აღწერილია ტობიას ვულფის წიგნში.

ვიეტნამი 1950 წელი. გამოცდილი ბრიტანელი ჟურნალისტი ეგზოტიკური აღმოსავლეთის ერთ-ერთ მხარეში ცხოვრობს. ბედნიერებაც იპოვა, მომხიბვლელი გოგონას - ფონგის სახით. ახალგაზრდა ამერიკელის პაილას გამოჩენის შემდეგ, ტომასის წყნარი ცხოვრება იცვლება. ტომასისა და ფონგის სასიყვარულო ამბის გაგება კი პაილას აგრესიას იწვევს და ის ტომასის მოწინააღმდეგე ხდება.

ბოსნიაში რიგითი მისიის დროს პილოტი კრის ბარეტი შემთხვევით ფოტოზე იმას აღბეჭდავს, რაც მას არ უნდა დაენახა და როდესაც მისი თვითმფრინავი მტრის ზურგში ჩამოვარდება , ის იძულებულია სერბების სასტიკ გენერალს გაექცეს და თავი გადაირჩინოს, რაშიც მისი მეთაური, საკუთარი კარიერის ფასად ეხმარება.