A imaginação prodigiosa de um homem e a sua pungente jornada, entrelaçam-se numa emocionante história inspirada em acontecimentos da vida do escritor escocês James Mathew Barrie. Após o insucesso de sua última peça, e com uma vida amorosa algo decepcionante, J.M.Barrie, desafiando as convenções de uma Londres Eduardiana, torna-se acompanhante de uma viúva solitária, e pai substituto para os seus quatro jovens filhos. Na companhia dessa nova família, Barrie encontrará a grande inspiração para criar o ficcional herói Peter Pan, o famoso clássico da literatura infantil que fala directamente com a criança que existe em todos nós.

Paris 1942. Durante a ocupação nazi, Lucas Steiner, um judeu proprietário de um teatro, é forçado a sair do país. A sua mulher Marion, uma actriz, dirige o teatro por ele. Ela tenta manter o teatro vivo com a encenação de uma nova peça e contrata um actor, Bernard Granger, para representar o principal papel. Na realidade, porém, Lucas está escondido na cave... Um filme sobre a arte e sobre a vida.

Krimo é um adolescente de quinze anos que vive nos subúrbios de Paris. Os seus dias são cheios de aborrecimento até que ouve umas linhas de uma peça do século XIX, uma peça de Marivaux. A partir daí, nada mais parece o mesmo. Lydia, vestida com o seu traje histórico, faz parte do elenco da peça da escola. E Krimo apaixona-se por ela. E apesar da reputação que tem de manter, Krimo aceita um papel na peça para poder declarar o seu amor.