העיבוד המכשף ומלא ההמצאות של הצ'כי קארל זמאן, לעלילות הברון מינכהאוזן
הזייה סהרורית, חריגה מעט במכלול יצירתו של פליני. העלילה אסוציאטיבית כמעט לחלוטין, ומתארת את נסיונותיהם החוזרים של תושבי עיירה איטלקית קטנה ללכוד את הירח. הסרט מבוסס על רומן מאת ארמאני קאוואצוני, שמורכב מהגיגים פיוטיים על רקע של עולם כאוטי. הלילה השקט והמכושף נשלט על ידי הלבנה. בני האדם אינם יכולים לשאת את הזרות הזו, שמזכירה בית קברות, והם מנסים להפוך את הלילה לרועש וצבעוני כמו היום. שיתוף הפעולה היחיד בין פליני לרוברטו בניני. תקציר: סינמטק ת"א
סם וויטוויקי ממשיך לשמור על קשר עם אופטימוס פריים בעוד הוא מתחיל את צעדיו כבוגר. הוא נקרא שוב לעזור לרובוטריקים לאחר שמגטרון מתערב במרוץ חלל מסוכן שמתנהל בין ארה"ב לרוסיה. דבר שגורם לאופטימופס פריים להכנס למרוץ המסוכן גם הוא. בעוד הקרב מתנהל בין הכוחות מגיע לכדור הארץ שוקוויב, שליט סייבטרון מעולמם של הרובוטריקים. דבר שעלול לשנות את השוויון בן הכוחות.
עיבוד קולנועי מדהים בתלת מימד לסדרת הטלוויזיה האהובה. כשגרגמל הרשע רודף אחרי הדרדסים הקטנים אל מחוץ לכפר שלהם, הם נופלים מהעולם הקסום שלהם ונוחתים ב...עולם שלנו. ליתר דיוק, באמצע סנטרל פארק בניו יורק. עכשיו, בתפוח הגדול, הם חייבים למצוא דרך לברוח ולחזור לכפר שלהם לפני שגרגמל ימצא אותם.