Sutter Cane é um escritor de histórias de terror cujos livros provocam uma verdadeira euforia nos fãs, que agem de modo irracional e estranho. Autor de verdadeiros "best-seller's", desapareceu de uma forma misteriosa enquanto escrevia o seu mais recente livro, "A Bíblia de Satanás". A editora decide, assim, contratar o detective privado John Trent para o encontrar. Mesmo desconfiando que não é mais do que uma jogada publicitária, aceita o trabalho... e embarca na busca mais surreal da sua vida.

Baseado no Conto de H.P. Lovecraft. Dois jovens turistas, Bárbara e Paul, vão à procura de ajuda numa pequena cidade chamada Imboca (Innsmouth), na costa da Galiza, na Espanha, depois do barco em que estavam afundar. No entanto, os moradores da cidade não são amigáveis, nem mesmo humanos, com exceção de um bêbado chamado Ezequiel. Este último, diz a Paul como os habitantes da cidade desistiram do cristianismo a favor do deus Dagon, que lhes trouxe riquezas do fundo do mar. Desde então, eles se tornaram obedientes à bela criatura Uxía. Estranhamente ela aparece a Paul nos seus sonhos, e mesmo antes de se encontrarem, ela o salva da morte. No entanto, os planos dela para ele e Bárbara desencadearão um horror para além da imaginação.