Allan Felix (Woody Allen) jest prawdziwym kinomanem, ale jego życiowa bierność i skłonność do bujania w obłokach doprowadza żonę do wściekłości. Nancy w końcu go zostawia, a Allan zaczyna widzieć obok siebie Humphrey’a Bogarta, który radzi mu jak traktować i zdobywać kobiety. Jego najbliżsi przyjaciele, Dick i Linda (Diane Keaton), robią wszystko, aby przestał myśleć o Nancy i umawiają go na randki z kobietami, które nie są Allanem zainteresowane. Krytyk zbliża się coraz bardziej do Lindy, która spędza z nim sporo czasu, kiedy jej mąż jest w pracy. Pewnego wieczoru, podczas romantycznej kolacji, szkolony przez Bogarta Allan uwodzi swoją przyjaciółkę.
Lata 70., Korea Południowa. Reżyser Kim próbuje zmienić zakończenie swojego najnowszego filmu. Na przeszkodzie stają urząd cenzury, niechętny producent oraz zdezorientowana obsada.