Канадский мультфильм, снятый по мотивам комической детской песни «Возвращение кота». У старого мистера Джонсона был кот — желтого цвета, хитрый и вредный. Он превращал жизнь пожилого мужчины в сущий ад, но когда Джонсон пытался избавиться от кота, тот всегда возвращался. Раз за разом старик прогонял животное, но кот всегда был хитрее. И с каждой новой попыткой избавиться от вредного зверя, мистер Джонсон получал новые разрушения. Правду говорят, что у кошек девять жизней.

Хаос царит повсюду: в её голове, в её окружении, в городе; вещи начинают жить собственной жизнью – молодая Рейне находится в поиске, но не знает, чего ищет. В нежном рисунке мы видим мир её глазами, и её восприятие мира становится нам понятным и осязаемым.